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逾百億資金押注藍寶石 底氣源自LED爆發

2014-09-09

2014年是A股市場投資藍寶石最為火爆的一年,也是“小蘋果”引發又一場風暴的一年。

去年年底蘋果公司與GTAT合作藍寶石的消息,成為了這場風暴起點。今年,蘋果公司2項藍寶石專利曝光,令整個市場倍感振奮,iPhone6或使用藍寶石屏幕的消息滿天飛。在A股上市公司頻頻拋出藍寶石計劃的背景下,國內藍寶石產業目前的真實情況究竟如何?蘋果會給國內藍寶石產業帶來怎樣的影響?

百億資本瞄上藍寶石

中秋前夕,深交所的一紙“關注函”,逼出了國風塑業收購寧夏佳晶科技有限公司的計劃書。至此,在A股市場上,涉足藍寶石產業鏈的上市公司至少達到了20家。

今年以來,藍寶石頻頻與A股上市公司結緣。記者統計顯示,在上述20家公司中,以西南藥業、水晶光電、天通股份等為代表的10家上市公司,均在今年公布了藍寶石產業投資收購計劃,項目涉資112.71億元(含41.2億股權收購)。

上述112.71億元資金,尚未包括東旭光電收購江蘇吉星新材料事項,該項目涉及資金尚未披露。也就是說,今年以來A股上市公司拋出的藍寶石計劃,涉及資金遠遠超過112.71億。

除上述10家外,華工科技、鼎龍股份等公司也正在積極布局藍寶石產業鏈,但未公布具體數額。另外,三安光電、東晶電子和同方國芯等公司,早已在2011年公布藍寶石產業投資計劃,涉及資金約38.14億元。

除了已上市的A股公司,擬上市公司投資藍寶石的數目也不小。5月8日,藍思科技提交了上市計劃書,公司擬募資54.3億元,將用于“藍寶石生產及智能終端應用”等項目;5月21日,石英玻璃披露的上市計劃書顯示、公司擬募資4.11億元用于“電子信息產品用石英玻璃材料及制品生產建設項目”。

與此同時,元亮科技集團、廣東賽翡藍寶石科技有限公司等企業,也均有藍寶石項目的擴產計劃,但具體投資額未公布。如此看來,資本市場已上市和擬上市公司公布的藍寶石投資項目,已涉及資金209.26億元。

上述10家公司涉足的藍寶石項目,除了天通股份和露笑科技是上半年發布的外,其他8家公司披露的項目,全部集中在三季度,且近期呈現加速跡象。而且,淘金藍寶石的上市公司主要集中在長三角地區,其中以浙江企業表現最為積極,10家公司中浙江占據了5家。

從產業鏈來看,上述10家上市公司今年涉足的藍寶石項目,涵蓋了藍寶石產業鏈的各個環節。不過,在資金投入量上,超過80億元的資金,集中在中游的長晶、晶錠和晶片研發、生產等環節。

豪賭底氣源自LED爆發

在藍寶石產業淘金熱的背后,是相關上市公司看到了LED產業甜蜜期的到來。今年上半年,受益于LED行業高速增長,藍寶石LED襯底產業可謂“春意”盎然。

浙江一家藍寶石上市公司對記者表示,根據相關機構的統計,目前藍寶石產業的應用領域,用于LED襯底占據超過七成。去年下半年以來,國內LED產業的爆發式增長,為上市公司加碼藍寶石產業投資提供了底氣。

數據統計顯示,今年上半年,21家LED行業上市公司中,有17家收入、利潤同時增長,其中有4家收入增幅同比超50%;在凈利潤增幅方面,14家實現凈利潤同比增長超過20%,4家公司實現凈利潤同比翻番。而行業上半年營業總收入和凈利潤平均較去年增長了34.4%和54.13%。

“LED行業的甜蜜期已經到來了,未來仍然看好?!痹诮衲甑墓蓶|大會上,水晶光電董事長林敏表示,今年LED行業的高增長將利好公司藍寶石業績。而水晶光電的半年報已經證實這一預判。今年上半年,水晶光電藍寶石LED襯底及其他產品的營業收入為8662.7萬元,已達到去年全年的近八成;營業利潤2451.48萬元,毛利率為28.3%,目前占公司主營業務的20%。

除水晶光電外,還有另外三家企業也在半年報中披露了藍寶石業務的收入情況。其中,天通股份和億晶光電都是首次將藍寶石列為主營業務之一。天通股份上半年藍寶石產業營業收入為3804.68萬元,利潤455.84萬元,占主營業務的6.64%;億晶光電上半年售出藍寶石晶體539.98萬元,營業利潤339.48萬元,雖僅占主營業務0.43%,但毛利率高達62.87%。

東晶電子的LED藍寶石系列產品,則在今年上半年實現扭虧。據公司半年報顯示,上半年LED藍寶石產品營業收入為2334.08萬元,營業利潤364.74萬元,占公司主營業務的15.9%。而據公司2013年年報數據,LED藍寶石業務虧損約500萬元。東晶電子表示,公司所用泡生法長出的藍寶石,主要用于LED襯底加工,也可以用于視窗、光學領域。

多家上市公司向記者表示,相較于其他新技術,藍寶石LED襯底的加工技術已經非常成熟。而且,LED市場比較穩定,今年以來又快速增長,短期內,LED襯底仍將是國內藍寶石企業的主要銷售方向。

“小蘋果”無限誘惑

相較于已漸趨成熟的LED市場,市場正翹首以盼的,是藍寶石作為保護材料用于手機等電子消費品領域。

在此之前,由于藍寶石的應用主要集中在LED產業,所以上市公司投資的藍寶石項目,也主要是面向LED襯底。不過,從上述10家上市公司的藍寶石投資計劃來看,雖說LED襯底依舊是重要的投資方向,但針對消費電子產品的趨勢較為明顯。

統計顯示,西南藥業、水晶光電、天通股份以及露笑科技等公司公布的藍寶石項目,均不同程度地面向智能移動終端應用。以天通股份為例,該公司2012年9月曾募資3億元建設“60萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目”。不過,今年7月公布的20億元募資計劃,將全部用于“智能移動終端應用大尺寸藍寶石晶片投資項目”。

在募資計劃中,天通股份表示,在消費電子領域,隨著通信、物聯技術和智能化發展,手機、可穿戴電子設備對電子功能材料提出了更高要求,藍寶石作為新一代優質材料,在上述應用中需求越來越廣泛。

“LED行業的市場規模已基本可見了,但是手機屏幕卻是新藍海,未來發展的可能空間非常大,手機市場的容量將達到LED行業的7、8倍?,F在市場上七成藍寶石都用于LED襯底,手機市場很??;以后一旦藍寶石手機屏得到應用,這個比例很可能會倒過來?!睂τ谒{寶石在移動終端的運用,相關上市公司董秘對記者如此描述。

藍寶石材料在iPhone5及5S攝像機鏡頭透鏡和Home鍵中應用,打開了市場想象空間。特別是2013年底,蘋果公司與GTAT簽訂一份價值5.78億美元的藍寶石晶體訂單。自此以來,市場不斷傳出蘋果新一代iPhone6將在屏幕蓋板上使用藍寶石的消息。

據興業證券研究報告,2014-2016年蘋果藍寶石蓋板需求將達到25億元、75億元和93億元。但是,因為蘋果和GTAT合作,而GTAT自產的藍寶石材料可以制作手機蓋板,且產量基本可以滿足蘋果高端機型,所以iPhone6是否使用藍寶石屏幕,目前對國內藍寶石企業并無直接影響。

不過,據記者了解,國內藍寶石企業并不奢望來自蘋果的訂單,他們更看重iPhone6是否使用藍寶石屏幕的意義。浙江一家藍寶石企業表示,一旦蘋果使用藍寶石作為手機蓋板確定,那么其他手機廠商在旗艦機型中推出藍寶石版本會成為大概率事件。這塊非蘋果的藍寶石屏幕市場,才是直接影響國內藍寶石產業的主要因素。

其實,在iPhone6之前,華為、金立等數款國產手機,已搶先推出了藍寶石屏幕。例如8月25日,華為推出的藍寶石屏版Ascend P7,搶在iPhone6上市前夕獲得了較高的市場關注。這款手機普通屏幕的參考報價為2888元,而藍寶石版目前并未公布價格。而今年1月金立推出的w808翻蓋手機,也是采用藍寶石屏幕,只是尚未贏得市場認可。

記者通過對近10位業界人士采訪發現,未來藍寶石應用于手機屏幕的趨勢較為明朗。浙江一家藍寶石生產企業表示,藍寶石絕佳的硬度,在自然界中僅次于鉆石,而隨著人造方法不斷改良,這種材料廣泛用于保護玻璃將是必然趨勢。但是,因為這種材質韌性較低,要怎樣進行加工和改造,使其適用于大尺寸的手機屏幕,并且保證較高的良品率,都還有待技術的進一步完善和成熟。

來源:證券時報


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